（八打靈再也25日訊）本地資訊與通訊科技（ICT）產品主要銷售商佳傑科技（ECSB），放眼今年3月尾掛牌馬股主要板，公開發售每股發售價1.46令吉的2700萬股普通股，冀籌資3942萬令吉。
配合首發股（IPO）計劃，佳傑科技將公開發售2700萬股，1000萬股供公眾認購，1340萬股私下配售給特定投資者，另360萬股則供合格董事、職員和商業伙伴申請，並獻售2000萬股。
首發股主理商大馬國際證券投資銀行董事兼投資銀行聯合主管黃子傑指出，計劃今年3月初推出招股書，3月尾上市馬股主要板。
佳傑科技董事經理胡善正則說，掛牌后知度名提昇，將繼續擴展業務，包括增加銷售品牌和擴大客戶群及分銷商。
“因此，上市籌資3942萬令吉主要用來充當業務擴展的營運資本，多達2400萬令吉。”
他今天和首發股顧問、獨家包銷及聯合配售商大馬國際證券投資銀行簽署包銷合約后，向媒體發表上述談話。
列席者包括主席拿督張昌炯、黃子傑、大馬國際證券投銀股票資金市場主管謝耀金及國貿銀行總執行長盧志能。
胡善正透露，每股1.46令吉的發售價，相等于截至去年首9個月盈利的7.5倍本益比（PER）。
“此外，我們也將在招股書闡明，計劃未來把淨利的30%當作股息派發給股東。”
佳傑科技在全國擁有超過2500個分銷商，銷售產品逾2000種，包括超過30個的環球品牌如惠普（HP）、國際商業機器公司（IBM）、思科（Cisco）、微軟（Microsoft）及蘋果（Apple）等。
放眼業績雙位數成長
佳傑科技09年營業額和淨利錄得亮眼的雙位數成長，今年成長料可超越國際數據機構（IDC）預測的資訊與通訊科技領域6.5%增長。
胡善正指出，國際數據機構預測，09年資訊與通訊科技領域面臨1.2%萎縮，佳傑科技業績卻成長超過10%。
“儘管去年全球經濟不景，但無損標青財報表現，去年首9個月營業額和淨利獲得雙位數的顯著增幅。”
他透露，該公司08年營業額為12億6000萬令吉，淨利達1980萬令吉，09年財報則仍在審計中，故不便細述。
他說，國際數據機構估計今年業界增長6.5%，佳傑科技則放眼超越前者的預測，以更快步伐增長。
“根據獨立調查顯示，07年國內資訊與通訊科技領域市值達120億令吉，我們市佔率為8%，但相信如今市值已提高到140或150億令吉。”
問到佳傑科技負債率時，胡善正透露，目前負債率處于0.5倍的可管理水平，希望上市后降到介于0.3到0.5倍。