2011年9月1日 星期四

收購依恩奧30%股權 森那美出價每股RM2.30

見報日:2011年8月30日

(吉隆坡29日訊)傳言終獲證實,森那美(SIME,4197,主要板貿易)以每股2.30令吉或總值7億6600萬令吉,收購依恩奧(E&O,3417,主要板房產)30%股權,晉身單一最大股東,以拓展檳城和柔佛的房地產和酒店業務版圖。

森那美28日向馬證交所報備,獨資子公司森那美委托公司(Sime Darby Nominees)已在本月27日,與依恩奧的股東拿督譚家漢、丹斯里萬阿茲米及吳控股公司(GK Goh Holdings),簽署股權買賣協議。

該公司將向上述賣家,收購依恩奧2億7300萬股或31%股權,及6000萬張不可贖回可轉換擔保債券(ICSLS),總值7億6600萬令吉或每股2.30令吉。

比起依恩奧26日宣佈停牌前最后報價1.45令吉,森那美2.30令吉出價溢價85仙或58.6%,卻仍是依恩奧估計可變現淨資產值32億令吉的20%折價。

森那美預計,入股計劃可在9月9日完成,每張不可贖回可轉換擔保債券可轉換為1股依恩奧股票,全面轉換后將持有依恩奧3億3300萬股,等于約30%股權。

該公司總裁兼總執行長拿督莫哈末巴基說:“是項收購計劃為我們提供一個跳板,有助擴展房產業務和房產類型。”

依恩奧上週五要求停牌后,已傳出森那美將入股30%的消息,有別于稍早前遭實達集團(SPSETIA,8664,主要板房產)相中的傳聞。

依恩奧微跌收市

獲得入股消息證實后,依恩奧今天恢復交易后跳高大熱,躍居熱門股之一,唯以微跌收市,森那美則開高后走低。

繼上週五(26日)停牌后,依恩奧今早10時復牌即挑高5仙,以1.50令吉迎市,盤中一度增6仙到1.51令吉,交投炙手可熱。

配合開齋節前夕提早閉市,該股今午12時半收在1.49令吉,升4仙,短短2小時半有1321萬5700股易手。

依恩奧停牌前最后報價1.45令吉,52週最高曾站于1.75令吉,52週最低則是1.03令吉。

森那美今早也停牌1小時,早上10時復牌報8.88令吉,增8仙,儘管一度揚10仙到盤中最高8.90令吉,可惜套利風出現讓漲勢提前結束,反而陷入負面區間。

閉市時,森那美報8.79令吉,微滑1仙,交投達518萬2800股。

達成3年合作協議

除了入股,森那美也和依恩奧達成為期3年的合作協議,針對房產業務落實寬度的協力架構。

森那美指出,合作協議的落實旨在共享知識和專業技術、倚賴各自的核心競爭力及聯合探討開拓發展機會。

該公司說,這項為期3年的合作協議,有助雙方乘勢于彼此的強項,開拓新市場商機和發展新產品,料可增強公司的房產業務發展。

該公司透過森那美房產(Sime Darby Property),在巴生谷的黃金地段發展城鎮計劃已有40年歷史。

森那美房產的業務組合包括房產發展、房產投資、酒店及休閒業務,業務遍及6個國家,包括大馬、新加坡、澳洲、英國、中國和英國。

譚家漢留任董事經理

儘管迎來森那美作為新股東且達成合作協議,但依恩奧董事經理拿督譚家漢將繼續留任,栽培現有管理團隊,並確保繼承計劃就位。

依恩奧發佈文告指出,現有業務一切如常,包括譚家漢領導的管理團隊不變。

該公司說,譚家漢將繼續擔任董事經理的職務,以栽培現有管理團隊,確保繼承計劃就位。

譚家漢則說,與森那美的策略聯盟,為依恩奧提供許多令人振奮的新商機,可加快成長步伐和發展,更貼近成為首屈一指豪華房產發展商的目標。

依恩奧在1927年6月8日成立,多年來成功打造身為利基豪華房產發展商的品牌,主要活躍于吉隆坡和檳城的主要城市。

譚家漢聯同妻子合計持有依恩奧17%股權,為最大股東;新加坡政府投資公司淡馬錫控股董事吳友仁,則透過吳控股公司持有依恩奧13%股權,是第二大股東。

萬阿茲米透過妻子潘斯里聶阿妮達,擁有依恩奧11.98%股權。